Antonina, eine russische Aristokratin, wünscht sich nichts sehnlicher, als die Frau des legendären Komponisten Pjotr Iljitsch Tschaikowski zu werden. Sie schickt ihm Briefe, in denen sie ihn anfleht, ihre Liebe zu erwidern. Dem Komponisten, der hartnäckig von Gerüchten über seine Homosexualität verfolgt wird, kommt dies gelegen. Er heiratet sie. Doch die Ehe mündet in eine Katastrophe.